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Contenidos recomendados por Valuemad

Valuemad 01/11/24 08:00
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
No hay error, reparten 540 M€ de dividendo, 6,2069 € por acción. A penas es el 30% de lo que han recibido por la venta de Enerfin.Elecnor ha quedado sin deuda y con una caja del doble de lo que entregará en dividendo.No la va a vender, pero tiene otra filial más grande que Enerfin, Celeo (al 50% con un fondo belga). Y un negocio principal que crece orgánicamente año tras año y ya factura más de 3.000 M€.Yo tengo claro que reinvertiré el dividendo. De hecho ya lo he hecho. Mi impresión es que la acción debe seguir creciendo +30% al año los próximos años y no quiero tener una menor exposición recibiendo dividendos.Es una lección aprendida de B. Graham,  para maximizar la magia del interés compuesto hay que reinvertir dividendos.Lo cierto es que esta empresa puede crecer lo que le de la gana, orgánica o de forma inorgánica, su salud financiera es envidiable.
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Valuemad 07/08/24 07:56
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Me cuesta entender este movimiento, Elecnor debería seguir apostado por este sector, asociarse a Indra, no vender ;-(
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Valuemad 07/08/24 07:54
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Elecnor vende Deimos a IndraNo se revela la cantidad pagadahttps://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4954288/indra-anuncia-compra-elecnor-deimos-empresa-especializada-misiones-espaciales
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Valuemad 23/05/24 17:55
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
En las cuentas del primer semestre veremos el gigantesco cambio que Elecnor ha dado gracias a aflorar el valor oculto de Enerfin gracias a su venta.Llama la atención el escueto comunicado anunciando la cifra de venta, sin especificar cuanto ha sido el Enterprise Value ( Equity +Deuda) porque tal como está redactado parece que el precio se ha rebajado de 1.800 M€ a 1.560 M€, pero este no ha podido ser el caso ya que la plusvalía generada continúa siendo 800 M€, por lo que es claro que el Equity pagado no ha sufrido cambios distintos a adiciones o sustracciones de activos y pasivos en el transcurso ( de otra forma la plusvalía habría cambiado significativamente)Elecnor necesita hacer un investors day como hoy hizo Tecnicas Reunidas... Se debe dar a conocer un plan a 3-5 años, aunque sea para decir business as usual, crecer crecer y crecer como siempre han hecho ( pero ahora sin deuda y con caja rebosando)
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Valuemad 02/05/24 13:13
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Un dato importatísimo que han dado en la presentación es que está previsto que en este segundo trimestre se complete la venta de Enerfin (con anterioridad se dijo que se produciría antes de agosto).Antes de dos meses por tanto este hecho relevante se va a producir.La cifra de negocio 2024 apunta a superar los 4 mM€La clave para conquistar los 3 mM€ de capitalización será la puesta en valor de CeleoClaramente Elecnor vale mucho más de 3 mM€ por muy precavido que se sea valorando sus partes, que aún estemos rondando los 2 mM€ es una oportunidad que con el dinero de Enerfin en caja ( y luego invertido + entregado en dividendo extraordinario) hará más obvio para el mercado que debe dar otro gran tirón al alza.En todo caso esta acción es para guardarla en un cajón y no mirar, siempre lo ha sido, porque sus gestores seguirán creando valor año tras año por encima del mercado. Valor oculto que tarde o temprano acaba cristalizando.
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Valuemad 02/05/24 03:01
Ha respondido al tema ¿Seguira subiendo Tesla?
Tesla vale, aproximadamente, 4 veces más de lo que debería (teniendo en cuenta sus ventas , beneficio y crecimiento esperado)No significa que vaya a caer más, lo más probable es que en los próximos 10 años siga con una capitalización similar (y unas cifras de ventas y beneficio más acordes a su capitalización)Entre tanto otras, chinas, dan más por menos (más crecimiento, más beneficio, menos precio) al igual que ocurre con los coches que producen.Por el precio de un Tesla se puede comprar un Li Mega, que es infinitamente mejor con un Tesla en todo frente a Cibertruck que espanta a cualquiera.No veo muy coherente invertir en Tesla con PER 60, con ventas que ya no crecen. Y sin embargo veo interesante Li Auto con PER 17 y espectativas de crecer +50% cada año
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Valuemad 26/03/24 10:31
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Tarde o temprano superaremos los máximos de 2008 en el IBEX. Creo recordar que fueron 16.XXX ( no va a ser de la noche a la mañana pero lo veremos, sin duda)
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Valuemad 19/03/24 08:04
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Mejor aún, Elecnor sabe crecer de forma orgánica, crear él mismo las oportunidades. Mucho mejor que adquirir negocios externos.Continuar con su tasa de crecimiento está garantizado. No van a sorprender realizando grandes adquisiciones, son más de hacer cosas muy grandes desde cero y ser ellos los que venden. Independiente de que vale muchísimo más por todo lo que tiene, a mí no me cabe duda que en 10 años volverá a ser el doble... Business as usual
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