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Roadtofreedom 14/01/25 14:39
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Abrazarán el informe Draghi cuando el daño ya sea prácticamente irreversible.Debe ser que no se da cuenta la absoluta inferioridad competitiva en la que han quedado los automakers europeos, por no hablar de los años luz que nos sacan los chinos en cualquier tecnología electroquímica que podamos imaginar.Hace 6 siglos los hubieran colgado por traidores.
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Roadtofreedom 10/01/25 19:51
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Lo del multiplicador EBITDA de 16,8 veces me ha dejado loco :-)Esta empresa ya está señalada por el mercado, el comportamiento mafioso se paga y el dinero huye de la mierda. Lo más probable es que cotice siempre con un descuento importante respecto a sus peers.Coincido en ponerle un multiplicador de 10 veces. Respecto al EBITDA, a pesar de que el CFO ha dicho que los ajustes en EBITDA en 2025 serán significativamente menores que los ajustes que han aplicado en 2024 ..... haría todos los cálculos de multiplicador eliminando completamente todo el ajuste que en 2024 han sido aprox 180m€.Esta barata pero sólo si el EBITDA sigue creciendo a doble dígito los próximos 3 años. No veo forma de que el multiplicador sea decente si los beneficios no muestran esa trayectoria.
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Roadtofreedom 09/01/25 08:05
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Vaya, vaya, el fondo bajista levantando en USA las verguenzas de la familia catalana y su relación con la generalitat y el propio gobierno de España.Estas cosas son las que hace daño de verdad porque el dinero internacional huye como de la mierda de los sistemas corruptos. Si huele mal, primero se da la hostia y luego se pregunta.
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Roadtofreedom 04/01/25 10:36
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Creo que ese es el cambio que está habiendo.Los chinos saben que el consumo interno americano se alimenta del dopaje de sus bolsas. Y ahora lis chinos necesitan aumentar su consumo interno y dar confianza a su población.Además un mercado confiado y alto es una bendición para financiar a las propias empresas.Los chinos parecen lentos pero aprenden.
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Roadtofreedom 03/01/25 18:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Los chinos han reventado a nivel mundial el sector más competitivo que hay: la automoción.Le mean en la cara a cualquier competidor occidental en tecnología solar, en baterías, en cualquier segmento de la electro-química, .....El tiempo corre a su favor. La cantidad de talento que sale de sus universidades todos los años es apabullante.
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Roadtofreedom 03/01/25 18:29
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Sólo Nagacorp que está yendo muy mal, depende principalmente del turismo chino .... pero sin deuda y generando buen FCF, entiendo que será cuestión de esperar a que vuelvan los flujos de inversión a Asia.Me gustaría pillar una de consumo, la más obvia en BABA pero están bajando el FCF trimestre tras trimestre. No obstante, si dopan la economía china, BABA y todas se dispararán.También me parece interesante Tencent.No hace falta complicarse mucho. Ya hemos visto en directo lo que hacen las cotizaciones chinas ante el más mínimo síntoma o intención de meterle un bazooka. Lo que hemos visto hace unas semanas sería duradero.
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Roadtofreedom 03/01/25 17:46
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El apoyo y mandato del PCCh hacia sus mercados es muy evidente. Desde que ha recomendado a sus empresas a recomprar acciones infravaloradas e incrementar los dividendos ..... muchas empresas lo están haciendo.Seguramente ahora mismo no se entienda bien pero cuando llegue la otra cara del ciclo chino, todas las recompras actuales a precio de mierda van a ser como la gasolina en un incendio disparando los BPA.Joder lo que han estado haciendo los americanos durante muchos años, pero no a precios de mierda precisamente.
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Roadtofreedom 03/01/25 17:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
En China van a hacer estímulos al consumo interno, el propio partido ya lo ha dicho recientemente. Posiblemente lo comuniquen de forma oficial en Marzo.La realidad es que si se estimula, medio planeta se ve muy favorecido (buena parte de las empresas europeas que tienen en China un mercado muy potente). Todo el mercado de mmpps se vería favorecido también.Pero quién más se vería favorecido serían las propias empresas chinas que además de incrementar su negocio, posiblemente verían una expansión de múltiplos de valoración ya que ahora mismo están en niveles de mierda.Lo veo muy evidente y por eso quiero incrementar mi posición en compañías directamente chinas.
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