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mikigamo

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mikigamo 01/03/24 02:55
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Está empresa bien gestionada haría tres años que habría sobrepasado los 10b de valoración bursátil. Se habría aprovechado aplidin en el momento que había que aprovecharlo, bien vendiendo la molécula, bien dando entrada a una Big al 50% de la molécula. No hay un rumbo fijo, están perdidos. Cuantos millones de han gastado inútilmente? Cuando se cerró la filial aquella que quería vender productos de desinfección ( no recuerdo cómo se llamaba) porque daba perdidas y dijeron que se centraban en la oncología, van y abren lo de virología....yo en su día dije que tenían que estar muy seguros ya que si no era darse un tiro en el pie. Pues en el pie no, se lo han dado en la boca. Ahora la fábrica de nuclenoseque....los ensayos fallidos de sylentis que ya van varios y no se cansan de tirar el dinero. Si se hubieran centrado en la oncología, en buscar socios para zepzelca en otros países, y en dejarse de chorradas, lo que digo...Pero al timón llevamos a un tío sin carné de patrón...la única tranquilidad y motivo de seguir, es que está roche y jazz detras de la lurbi....si no haria rato que hubiese vendido....la forma de gedtionar la empresa me rexuerds mucho al juego de la patata de Benidorm. Paciencia y suerte a todos... recomendación.....vender si se calienta en dos años con zepzelca y no hay cambios en la dirección 
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mikigamo 21/02/24 18:05
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Es una pena la forma de operar en la empresa...porque los ingresos por royalties crecen, pero la empresa se empeña en no seguir un rumbo. Han dilapidado un inmenso dineral con aplidin...que tenían que haber cogido y haber ido a media con una Big y hubiese entrado pasta sin conocimiento, o haberlo vendido en pleno COVID los derechos a una Big...y no que quisieron ir por libre. Esto a unos ríos que llevan 30 años en la industria no debería haberles pasado. Que se ilusionen unos novatos tiene un pase, pero unos empresarios del sector ya sabían cómo iba el tema....en fin buena empresa con una dirección de chiste 
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mikigamo 21/02/24 18:00
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Es normal que no tire....quebñodianestar a 50 también....no sería ninguna victoria. Yo llevo en la acción desde 2019, pensando que la lurbi era para ya....o para 2022 a todo trapo tras haber sido exitoso Atlantis. Pero no fue así, y se retrasa todo cuatro o cinco años más.....sylentis otro fracaso que ya lo sepulta....y al final el mercado se cansa de tantas expectativas y pocos resultados. Lo que ha pasado con yonfelis pasará con la lurbi, se acabará la patente...al final el tiempo corre, y no es igual vender un medicamento siete años con patente a venderlo tres en elejornde los casos.....yo voy a estar hasta que se resuelva la aprobación de lurbi....si se aprueba....y yabveremos la situación, pero al final es un cuento de 30 años que lleva...por suerte la empress esta saneada y con remanente.
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mikigamo 09/01/24 15:10
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
A mí sí hay algo que me tranquiliza es que estos de Gotham han mirado pharmamar seguro, pero segurísimo, por qué si directiva invita a indagar...y cuando no han sacado nada es porque no lo hay
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mikigamo 27/04/23 16:00
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Siendo los resultados muy malos, es seguro que la dinámica va ser igual en los siguientes trimestres?? Pues no se sabe, no se puede afirmar...igual que al cerrar el 2021 con casi 100 millotde bf no se podía decir que en un trimestres se ganaría 1 millón y pico....viendo la evolución de los últimos trimestres y sin obviar el palo de yondelis....se podría afirmar que esto va a mejorar.....pero dejando eso a un lado y haciendo un supuesto de liquidación...que valdría la empresa?? Pues unos 11 limpios en efectivo una vez pagadas las deudas....el resto pues algo de activo fijo como terrenos , construcciones etc....luego patentes, moléculas, ingresos futuros.....no se ....a mi a estos precios desde luego venta no me marca....que pueda bajar un 50%....puede ser....que suba un 200% por cualquier hito o noticia...también. suerte a todos
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mikigamo 27/04/23 03:18
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
La verdad que no hay nada de bueno en los resultados....se han deteriorado prácticamente todas las partidas....ingresos, bpa, caja, deuda...la única que se salva son royaltues, y están estancados, no crecen como deberían...Lo único positivo que se puede sacar de estos resultados es el tema de la materia prima que se supone que mejorará en los próximos trimestres, y que pasa el tiempo de cara a resultados de los estudios..esto queriendo ser positivo.....a mi lo que me rechina es que estando aprobado el zepzelca en más países el impacto en las cuentas es nulo, por lo que se deduce que no se vende....en fin, como he dicho en otras ocasiones hay que estar aquí toda la década, pero no hay que ser iluso, la situación no es nada buena. Un saludo y suerte en vuestras inversiones 
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mikigamo 31/12/22 04:30
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Buenas a todos. Después de estar en pharmamar desde 2019, haber vivido la gran oportunidad de vender a precios de más de 140, haber visto desesperadamente como la acción se hundía sin explicación, mirar la cotización día si día también, estudiar las cuentas cuando se presentaban, y ver con estupor cómo seguía bajando a pesar de mejorar dichas cuentas trimestre tras trimestre. Os comparto mi sentir respecto a la empresa y la cotización. Esto no va a ir de estar 20 euros arriba o abajo, esto va a ir de que la lurbi se acabe aprobando, y con algún compuesto más como el propio aplidin o el ti inasirsn, sea positivos, y estamos claramente en un blockbuster. Y hoy x hoy no hay amenazas financieras a la empresa como era antes de 2019.....esto va de estar aquí toda esta década, y ver cómo la empresa multiplica su valor por 10 como mínimo.....feliz año a todos
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mikigamo 19/09/22 06:54
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Bueno.....y si se ponen a bailar como bien dices...que eso no dudo que lo harían. Ya irían con algún fondo que haya estado comprando para asegurar el 51% de aceptación y comprar barato. Hablar hoy de 350 euros, o de OPA rechazada a 250 este año....es simplemente una fantasía...yo no digo que según se consigan hitos, y crezca la facturación y beneficios, no sean objetivos realistas...que lo son. Pero ahora poner esos precios y asegurar esa OPA rechazada a 250....es fantasía "encriptada"....lo pillas?
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mikigamo 19/09/22 06:37
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Porcentaje en el que hay que opar 30%.pharmamar 18millones de acciones. Comprar seis millones de acciones en el rango 60/100....pongamos media 80 son 480 millones, siendo muy muy optimistas ya que realmente el precio sería menos ya que gran parte la comprarían por menos de 80....comprar el resto de la empresa a 300 supondría un desembolso de 3600 millones adicionales. Si hacemos los cálculos partiendo de 300 euros, hacerse con el 30% de la empresa le supondría a Roche 1800 millones....y luego comprar el resto pues los mismos 3600 millones, es decir unos 1400 millones más caras....Comentas que si Roche compra acciones los fondos se echarán a comprar y saldrá más caro....si Roche lanza una OPA a 300 sabes que es lo que pasa no? Que el precio se pone a 300 aproximadamente ese mismo día...Si Roche tiene previamente el 30,%de la empresa....crees que será más fácil o más difícil que el 51% de los accionistas acepten la OPA???Yo por desgracia no he tenido acciones de una empresa que hayan opado...pero esto que digo es de sentido común....nadie regala 1400 millones de propina. Un saludo
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mikigamo 19/09/22 05:17
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Buenas a todos. Las cosas que se están escribiendo por aquí estos últimos días.....haciendo referencia a opas por encima de 300 euros....a ofertas rechazadas de 250 euros...aludiendo a rumores, a informaciones privilegiadas.....son todo pura fantasía. Sabéis el funcionamiento de una OPA?? Sabéis a partir de qué porcentaje de control se debe lanzar una OPA? Sabéis que porcentaje debe aceptar la OPA para que se lleve a cabo? Sabéis que pasa si no la aceptas y se lleva a cabo??Buenos dicho esto.....veis lógico que Roche pudiera estar interesada en opar a la empresa,  y que no posea títulos de la misma? No sería lógico comprar acciones a 60 euros hasta el porcentaje permitido sin estar obligado a opar, en vez de pagarlas todas a los supuestos 300 euros??Esto no es un tumor, es un hecho, Roche no está en el accionarado de pharmamar, puede comprar a 60 hasta el % máximo pero como son muy buena gente prefieren pagarlas todas a los supuestos 300....en fin....cada uno que saque sus conclusiones. 
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mikigamo 02/08/22 08:20
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Buenas a todos. Llevamos unos días en los que la cotización de la compañía tiene un comportamiento que no se corresponde con los resultados. El hecho de ganar 35 millones en el primer semestre, en el que los ingresos siguen creciendo, al igual que la generación de caja, pues no es para perder el 25 por ciento en cuatro sesiones. Repasemos un poco....a 60 eur de cotización la empresas capitaliza unos 1080 millones de euros, hay que recordar que tenemos una caja neta de 210, por lo que entre 11 y 12 euros de la cotización es dinero en efectivo descontado deudas.....en el último balance había un inmovilizado material neto de 26 millones, estos eran terrenos, construcción, equipo etc que serían otros 15 euros. También hay un activo diferido por impuestos de 27 millones...otros 15 euros....estamos hablando de 42 euros de la cotización......es decir se está pagando ahora solo 15 euros hasta los 57 que cotiza por los beneficios futuros.....no he comentado todas las partidas como cuentas por cobrar y pagar que además son favorables a la empresa.....en fin cada uno que saque sus conclusiones 
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mikigamo 19/05/22 15:08
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Dentro de las incertidumbres a las que se enfrenta la empresa, tanto a nivel de entorno global, como a las suyas en particular, creo que la situación de la empresa no es mala, y hay que ver las fortalezas con las que cuenta la empresa. La empresa cuenta con medicamentos que le dan ingresos recurrentes, como yondelia y zepzelca, este último tiene que seguir creciendo, y si llega la aprobación total....pues ya sabemos lo que supone, pero hasta entonces los ingresos están ahí, creciendo en mayor o menos medida, con muchos mercados por conseguir la aprobación provisional. Por otra parte, un factor que puede afectar a otras biotecnologícas como es el endurecimiento de las condiciones de financiación, en este apartado estamos cubiertos con una considerable caja. Y las expectativas no hay ni que encumbrar las ni que desecharlas todas....tenemos Neptuno, los fases 3 de sylentis, además de la espera de zepzelca....todo esto en el medio plazo de 3 años....Ami no me parece mal que aborden nuevos campos de negocio, eso sí, sin volverse locos. Un saludo y suerte en las inversiones
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mikigamo 20/10/21 16:41
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Gracias por tus aclaraciones Javiro, de libro jeje. Porque tendrán que hacer otro fase3? Es habitual esto si los resultados fueran buenos?? El síndrome este de sjogren es una dolencia específica del ojo seco? O es el ojo seco "común"?. Me choca que Novartis pagase a Takeda 5'3b de dólares y nosotros solo vayamos a sacar 75 m de euros...ya digo que igual no es para la misma dolencia....Respecto a lo del ensayo en clínical trials pone fecha de final estudio junio del 22, y esto empezó este verano...no creo que se alargue tanto como un estudio oncológico, y tampoco tengo claro que después de este tengan que hacer otro...hablo desde la ignorancia en este aspecto médico. Gracias por tu contestación. Un saludo
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mikigamo 20/10/21 12:10
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Buenas Javiro y gracias por tu análisis, de lujo como siempre. Un apunte quiero hacerte....Los 75 millones de ingresos que estimas para tivanisaran en 2027, en que te basas?? Creo que es una estimación no acertada, ya que o se debe estimar cero xq no lo aprueban, o la cifra debe ser mucho más elevada....igual suena a frivolidad pero creo que de ser aprobado la cifra debe ser parecida a la de zepzelca. Esto te lo digo, porque el año pasado creo que Novartis pago por un medicamento para uso de ojo seco 2400 millones de libras...de los cuales aproximadamente la mitad fueron a toca teja, y al fi al el medicamento no fue aprobado en Europa...creo que se llamaba xiidra. Por lo dicho 75 millones me parece una cifra muy baja. Un saludo y gracias de nuevo por tus análisis
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mikigamo 19/10/21 17:50
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Es cierto, es cierto....si buscas en Youtube está. Canal de valorar 54. Yo no estoy por aplidin...pero aún esperaba que rascasemls algo en el corto plazo con esto pero ya veo que no va a ser posible.....espero estar equivocado y que cambie el ritmo...si no es que si está un poco más del 5% completado del ensayo y se dio el ok aquí en España en abril.....aunque se hayan incorporado bastantes hospitales en diferentes países....es que en menos de dos año no se acaba a este ritmo....otra cosa es que cambie
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mikigamo 19/10/21 17:18
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Buenas noches. Estáis al tanto de lo que ha comentado Sousa en una conferencia hoy de que a fecha de ayer solo han tratado 36 pacientes del ensayo Neptuno??si hay que hacer 609 para completar el ensayo, creéis factible que complete?? A mí no me salen los números, no sé si alguien experto en la materia de ensayos y que tenga clara las fechas que se han ido incorporando hospitales puede echar algo de luz en este aspecto, o debemos asumir que el ensayo no se acaba? Desde luego tampoco sé que se persigue con estas declaraciones
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mikigamo 03/10/21 18:49
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
He investigado un poco. He visto que el año pasado novartis compro un medicamento para el ojo seco a takeda por 4300 millones de libras....de los que 2700 y poco los pago al contado. Al parece el medicamento que se llama xiidra finalmente no ha sido aprobado en Europa. Pero esos números nos dan una idea aproximada del negocio que hay en el ojo seco....poco se está hablando de tivanisiran
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mikigamo 03/10/21 17:28
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Yo estoy por la lurbi, y creo que es con lo que hay que contar ya que es lo más avanzado y probable, aunque haya que esperar tres años hasta la aprobación. Contar con aplidin es mucho contar, no sabemos cómo irá el ensayo ni cuando se podrá monetizar. Ya no te digo nada de nuevas moléculas....son mínimo diez años desde su descubrimiento a una posible comercialización. Lo del ojo seco también se puede contar y yo creo que será una pasta nada despreciable...aquí me gustaría que alguien aclarara más detalladamente cuanto mercado podríamos coger. En resumen....a seguir vendiendo yondelis, zepzelca en provisional con vistas a tres años la aprobación y tivinasiran que los resultados sean los óptimos en junio y a vender de cara a final de año 2022. Yo con eso me conformo y no las vendo por debajo de esos precios que comentáis. Un saludo
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