Seguimiento y opiniones de Latam Airlines (LAN)

 Sabias que Latam Air vale US$166bn! Mas que todos las aerolíneas en USA combinado, es la Tesla de su sector!

Esto no es por su fantástico recuperación, es por que el mercado no a hecho la mathematic de cuantas nuevas acciones van a ser emitido en el plan de reorganización. El number de acciones va a subir de 606 millones and 616mil millones! Es significa que las futuras utilidades se reparten con mucho mas acciones i.e. dilution o un inflación brutal.

Los dueños van comprar por $10 pesos el 99.9% de las nuevas acciones. Cuanto value estas acciones en le mercado hoy? $250 pesos.

Interesante!

No conocía de ese título.

Está muy bueno para analizarlo!

Muchas gracias, saludos!

Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9º y en el inciso
segundo del Artículo 10º de la Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter
General N° 30, debidamente facultado, por medio del presente informo el siguiente HECHO
ESENCIAL de LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o la “Sociedad”), inscripción Registro
de Valores Nº 306:
1. Como se informó anteriormente, mediante resolución dictada el 18 de junio de 2022,
el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York (el “Tribunal de Quiebras”)
que conoce del procedimiento de reorganización (el “Procedimiento Capítulo 11”)
de LATAM y algunas de sus filiales directas e indirectas (conjuntamente con LATAM,
los “Deudores”) bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos,
confirmó el plan de reorganización y financiamiento (el “Plan de Reorganización” o
el “Plan”) propuesto por los Deudores para emerger con éxito del Procedimiento
Capítulo 11.
2. Como parte del Procedimiento Capítulo 11, y en relación con las obligaciones de los
Deudores en virtud de (i) el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (Restructuring
Support Agreement) celebrado en apoyo al Plan (el “RSA”), y (ii) los acuerdos de
confidencialidad (los “NDAs”) celebrados con determinadas contrapartes del RSA,
los Deudores han proporcionado a dichas contrapartes ciertos informes y
actualizaciones financieras que constituyen información material no pública (dicha
información material no pública, la “Información Revelada”).
3. De acuerdo con los NDAs y al ocurrir ciertos eventos establecidos en los mismos,
la Sociedad acordó divulgar públicamente la Información Revelada. En
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los NDAs, la Sociedad proporciona
la Información Revelada como Anexo 99.1 del presente documento.
4. La Información Revelada incluye información financiera proyectada. Dicha
información financiera proyectada constituye información prospectiva y se
proporciona únicamente con fines ilustrativos y no debe confiarse en ella como si
fuera necesariamente indicativa de resultados futuros. El uso de proyecciones y
estimaciones específicas en la Información Revelada no pretende mostrar la
convicción de la administración acerca de que se alcanzará una proyección o
estimación concreta, sino que la proyección o estimación está dentro del ámbito de
los posibles resultados, asumiendo otros factores inherentes al plan de negocio
actualizado. Los resultados presentados pueden estar en el punto medio, inferior o
superior del alcance.
5. Cierta información incluida en la Información Revelada describe o asume los
términos esperados de las transacciones que la Sociedad espera ejecutar en
relación con su reestructuración según lo contemplado en el Plan de
Reorganización. La consumación de dichas transacciones está sujeta a otros
riesgos y contingencias diversas, incluidas las condiciones de cierre. No se puede
asegurar que dichas transacciones se lleven a cabo en los términos asumidos en
ellas o de otra manera. Por lo tanto, el contenido de la Información Revelada está
en evolución y está sujeto a cambios por parte de LATAM a su absoluta discreción.
Además, no se asume ninguna responsabilidad por los cambios en las condiciones
del mercado y LATAM no asume ninguna obligación de actualizar Información
Revelada para reflejar los acontecimientos o condiciones que se produzcan con
posterioridad a la fecha del presente documento. Además, las suposiciones y
estimaciones que subyacen a la información financiera proyectada contenida en la
Información Revelada son inherentemente inciertas y están sujetas a una amplia
variedad de riesgos e incertidumbres comerciales, económicas, competitivas y de
otro tipo. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados
contemplados por la información financiera proyectada contenida en la Información
Revelada, y la inclusión de dicha información en la Información Revelada no debe
considerarse como una declaración por parte de ninguna persona de que los
resultados reflejados en dichas proyecciones se alcanzarán.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° y en el inciso
segundo del Artículo 10° de la Ley N° 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N° 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión realizada con esta misma
fecha, informo a la Comisión para el Mercado Financiero, como HECHO ESENCIAL de
LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o la “Compañía”), lo siguiente:
 Como fuera informado, LATAM comenzó un proceso de reorganización en los Estados
Unidos de América de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 del Título 11
del Código de los Estados Unidos de América, presentando una solicitud voluntaria de
amparo de acuerdo al mismo (el “Procedimiento Capítulo 11”).
 Como parte de las obligaciones de reporte que tiene que cumplir LATAM dentro del
Procedimiento Capítulo 11, se encuentra la preparación y entrega de un informe mensual
denominado MOR por sus siglas en inglés Monthly Operating Report (“MOR”).
 En virtud de lo anterior, ponemos a disposición de vuestra Comisión y del mercado en
general, el MOR correspondiente al mes julio de 2022, emitido con fecha de hoy incluido
en el siguiente link https://www.latamreorganizacion.com/publicaciones/.
 El MOR no reemplaza de manera alguna la información financiera que la Compañía
entrega regularmente conforme a las normas de valores y/o regulación aplicable y ha sido
preparado con el fin exclusivo de dar cumplimiento a las obligaciones bajo el
Procedimiento Capitulo 11.
En consecuencia y sin perjuicio de las demás limitaciones detalladas en el MOR, hacemos presente que la información contenida en este reporte realizado exclusivamente para cumplir con las obligaciones bajo el Procedimiento Capítulo
11, no se encuentra auditada, tiene un alcance limitado y cubre un período restringido de
tiempo por lo que se encuentra sujeta a cambios materiales a medida que avance el trimestre
correspondiente y conforme a los procesos regulares de preparación de estados financieros
trimestrales, incluida la revisión limitada de los auditores externos cuando corresponda