Curso de certificación EFPA, EIP y EFA intensivo

Programa Nivel EIP

1. Introducción a la asesoría y gestión de patrimonios

1.1. Banca de productos vs banca de clientes

1.2. Banca personal, banca privada y servicios financieros

1.3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión

1.4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión a los clientes

1.5. Planificación de la inversión

 

2. Cálculo e introducción a la gestión de carteras

2.1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera

2.2. Capitalización y actualización simple

2.3. Capitalización y actualización compuesta

2.4. Rentabilidad de operaciones financieras

2.5. Estadística básica para la gestión de carteras

2.6. Rentabilidad y riesgo. Diversificación

 

3. Fundamentos de la inversión

3.1. Análisis de indicadores y ciclos económicos

3.2. El sistema financiero

3.3. Política y mercados monetarios

 

4. Mercados financieros

4.1. Renta fija

4.2. Renta variable

4.3. Futuros y opciones

4.4. Mercado de divisas

4.5. Productos financieros complejos

 

5. Fondos de inversión

5.1. Descripción general de los fondos

5.2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)

5.3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)

5.4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

 

6. Seguros y planes de pensiones

6.1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo

6.2. Marco legal del contrato de seguro

6.3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria

6.4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales

6.5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales

6.6. Planes y fondos de pensiones

 

7. Fiscalidad

7.1. Impuestos que inciden en la gestión de patrimonios

7.2. Fiscalidad de los principales productos financieros

 

8. Cumplimiento normativo y ética

8.1. Cumplimiento normativo

8.2. Ética en el asesoramiento financiero Programa

 

Nivel EFA II

1. Cálculo e introducción a la gestión de carteras (Nivel EIP)

 

2. Gestión de Carteras y Rentas Financieras

2.1. Mercados de capital eficiente

2.2. Teoría de carteras

2.3. Política de inversión y asignación de activos

2.4. Medición y atribución de resultados

2.5. Rentas financieras

 

3. Mercados Financieros I. Renta Fija

3.1. Activos y valoración de renta fija

3.2. Elementos de análisis de la renta fija

3.3. Gestión de renta fija

4. Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica

4.1. Recapitulación del mercado de renta variable

4.2. Análisis fundamental bursátil

4.3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable

4.4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura

 

5. Análisis Técnico

5.1. Fundamentos teóricos y principios

5.2. Análisis técnico gráfico

5.3. Indicadores y osciladores

5.4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot

5.5. Anexo

 

6. Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas

6.1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados

6.2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones

6.3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones

 6.4. Productos estructurados

6.5. Mercado de divisas

 

7. Fondos y Sociedades de Inversión

7.1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación

7.2. Selección de fondos de inversión

7.3. Características y estrategias de los fondos hedge

 

8. Crédito e Inversión Inmobiliaria

8.1. Crédito: características y riesgos asociados

8.2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia

8.3. Productos hipotecarios

8.4. Mercado e inversión inmobiliaria

 

9. Planificación Financiera y Ética

9.1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras

9.2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal

9.3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto

9.4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso

9.5. Ética en el asesoramiento financiero

 

10. Planificación Fiscal

10.1. Planificación fiscal para personas físicas

10.2. Planificación fiscal para sociedades

10.3. Tributación de no residentes

 

11. Resumen-Compendio y Preparación Examen